Part 2 de 2
Selma Jezkova (Björk), immigrant txeca i mare soltera viu en una caravana amb Gene, el seu fill de deu anys. Els seus veïns, el policia local i la seva dona s'han cuidat de Selma i el seu fill des que van arribar als Estats Units. Selma treballa en una fàbrica encunyant piques d'acer inoxidable. Una malaltia hereditària està deixant a Selma sense vista i està decidida a estalviar tots els diners necessaris per assegurar-li al seu fill una operació abans que sofreixi el mateix malament. Cada dia de cobrament, afegeix més diners al fons de Gene, guardant-lo en un lloc secret. Per les nits Selma i la seva amiga Kathy (Catherine Deneuve) preparen una producció amateur del musical Somriures i llàgrimes. El seu entusiasme supleix la seva falta d'experiència ja que Kathy ha acceptat prendre part només per aixecar l'ànim de la seva amiga. Selma interpreta Maria. De tant en tant, les dues amigues van al cinema per veure musicals. Amb gran nosa del públic, Kathy ha de descriure a Selma el que aquesta no pot veure a la pantalla. Kathy sospita que la vista de Selma és molt pitjor del que sembla i se sorprèn quan veu que la seva amiga se les ha arreglat per passar la prova de visió que li permet continuar en el treball|feina. De fet, Selma ha repetit la taula|post tal com la tenia en la seva memòria. En realitat, veu molt poc i cada dia menys. Selma té un admirador, Jeff, que espera pacientment en l'exterior de la fàbrica desitjant que algun dia aquesta accepti que el porti a casa. Selma li rebutja però Jeff l'espera malgrat tot.
Veure part 1
