Perhan, fill il·legitim d'una dona gitana que va morir i d'un soldat, s'ha criat amb la seva àvia, una remeiera. En contrast amb altres membres de la comunitat gitana d'Iugoslàvia a la qual pertanyen, l'àvia duu una vida intachable i ha inculcat al seu nét un gran sentit de la moralitat. Amb ells viu la seva germana petita, a qui Perhan adora. Malgrat tot, Ahmed, un dels gitanos mes rics de la comunitat iniciés a Perhan en les arts de l'engany, la mendicitat i el robatori. Premi al millor director en el Festival de Cinema de Cannes en 1989.